Все действия происходят после событий третьего сезона.
Добро пожаловать, пожалуй, в самый таинственный городок — Мистик Фоллс. Этот небольшой город в штате Вирджиния так и кишит сверхъестественными существами — вампирами, ведьмами, оборотнями, а так же уникальными существами, гибридами.

То, чего боялась больше всего восемнадцатилетняя Елена Гилберт произошло — девушка погибла с кровью вампира в организме. Подумать только — девушка стала тем, кто принес в ее жизнь одно горе и череду смертей тех людей, кого она любила всем сердцем.. Готова ли Гилберт принять судьбу, уготовленную ей?
После обращения к девушке вернулись все стертые воспоминания.. первая встреча со старшим Сальваторе и его же признание в любви. И быть может, из-за этого чувства девушки к Деймону только усилятся, а это значит, что ей опять придется выбирать... А так же Елена стала испытывать почти постоянно мучительную.. жажду. Да—да, именно это чувство, которое так свойственно для вампиров. Однако не надо забывать, что все чувства и эмоции усиливаются после обращения, а ведь ахиллесова пята Елены — это сострадание.  А что же произойдет с малышкой Гилберт, если она оступиться и по неосторожности заберет жизнь человека?

А теперь поговорим про семейство Майклсонов. Теперь, когда Клаус лишился своего «донора», древнейший заинтересовывается историей некого Братства Пяти, элитных охотников на вампиров, у которых есть ключ к лекарству от вампиризма. Думаю, понятно, почему Ник интересуется этим, да и мало того, так еще и впутывает в это грязное дело младшего Сальваторе, который просто одержим идеей найти лекарство и излечить любимую Елену.
Кол и Элайджа вновь возвращаются в город, узнав о том, что их брат жив, и вовсе не собираются покидать Мистик-Фоллс в ближайшее время. Вот оно, долгожданное воссоединение семьи. Но чью же сторону примут братья? Сторону Клауса, который не раз предавал их и вгонял в их сердца кинжалы, или же у Кола и Элайджи хватит смелости пойти против семьи?..
Нельзя не упомянуть единственную девушку в семье Майклсонов, обворожительную и слегка стервозную Ребекку Майклсон. Отношения Ребекки и Клауса еще больше ухудшаются после того, как девушка уничтожает оставшийся запас крови двойника для создания гибридов. Мало того, древнюю полностью игнорирует Мэтт Донован, с которым Бекка отчаянно пытается наладить отношения. Да уж, у Ребекки дела хуже некуда, но однако девушка быстро находит нового друга в лице Эйприл Янг.

Благодаря уже покойному Аларику Зольцману, а точнее его Альтер-Эго, мэр Локвуд и шериф Форбс лишаются своих полномочий. А тем временем пастор Янг, один из Совета, запасается вербеной и решает устроить облаву на вампиров. Однако все идет не так гладко, как хотелось бы, и после этой неудачной попытки устранить вампиров, Янг взрывает дом вместе с собой и другими членами совета.

После смерти пастора в Мистик Фоллс возвращается дочь покойного, Эйприл Янг, которой сразу же не везет — охотник использует девушку, как «наживку» для вампира.
Эх, Эйприл еще предстоит познакомиться с «другим» миром, который населяют сверхъестественные существа.
Кстати.. Как раз таки после взрыва на ферме пастора и появляется Коннор — охотник на вампиров, а потом, как позже выясняется, член Братства Пяти. Однако после попытки взять в заложники Мэтта, Эйприл и Джереми, Коннор погибает от рук Елены Гилберт, а это значит, что путь к лекарству утерян.. По крайней мере, так все думали, до того, как у Джереми Гилберта не появилась так называемая «метка охотника». А это значит лишь то, что младшему Гилберту предстоит долгий и трудный путь. Не только юный охотник ступил на темную сторону, но и лучшая подруга Елены — Бонни. В ведьме пробуждается огромная, но темная и опасная сила, но девушка готова на все, что бы защитить своих друзей. Но духи ведь не спроста предупреждали Беннет, что игра с темной магией имеют последствия.

Появление Хейли, девушки - оборотня, которая помогла сыну мэра разрушить связь с создателем, дает трещинку в отношениях Кэролайн Форбс и Тайлера Локвуда, что только на руку древнему гибриду, который пытается сделать все, что бы завоевать сердце Мисс Мистик Фоллс. Поначалу девушка ясно дает понять Клаусу, что ее сердце принадлежит лишь одному и уж точно не древнему, однако после разлада с Тайлером меняет свое отношение и начинает все больше и больше общаться с Клаусом. Но это еще не значит, что отношениям Тайлера и Кэролайн пришел конец. Они многое пережили вместе и вместе преодолевали все трудности, так что их любовь не так просто разрушить.
А Тайлер и Хейли тем временем стараются помочь другим гибридам-рабам разрушить связь с Клаусом. Однако настоящие мотивы девушки-оборотня не так просты, а вскоре всплывает и тот факт, что Хейли связана с не менее загадочной личностью —  профессором Шейном. Что же этих обоих связывает?..

Слухи про обращение Елены доходят и до второго двойника, Кэтрин Пирс, которая спешит вернутся в Мистик Фоллс, не смотря на Клауса и семейку древних в целом. Видимо, коварной искусительнице захотелось встряхнуть этот городок по полной программе!..
После прибытия в город Катерина вновь начала плести интриги с братьями Сальваторе, при этом «втихаря» от них решает обучать своего драгоценного двойника вести по-настоящему роскошную жизнь.